Зло на пороге, и у злодея Мастера Гардала дьявольские планы. С помощью своих верных приспешников Квифа и Морга он намерен захватить знаменитый Небесный замок... высшую крепость, построенную для защиты мира от сил тьмы. Единственный способ проникнуть за ворота замка - принести в жертву чистую, незапятнанную душу Эрвина, юноши, о котором говорится в пророчестве тысячелетней давности. Гардал и его приспешники уже схватили мальчика и заточили его в темнице в ожидании казни.
Однако Гардал не рассчитывал на помощь Айры, ясновидящей сестры Эрвина. Чтобы спасти брата, Аира запечатала душу Эрвина в одной капле и превратила ее в защитную сферу. Теперь, чтобы освободить брата, она должна безопасно направить сферу в Небесный замок с помощью магического луча света. К сожалению, посылая луч света Эрвину, Аира потратила все свои силы и больше не может им управлять... Поможете ли вы ей?