Агент Нельсон Тетерс только что раскрыл самое громкое дело в своей карьере. Почему же он не удовлетворен? Остается дело о пропавшем бригадире ластиковой фабрики, шепчущее безумие все еще переползает из головы в голову, а в городе снова появляются... существа... вызывающие тревогу.
Департамент ФБР по исследованию головоломок объявил дело закрытым - неужели они замяли его? Или, что еще хуже, им вообще нет до этого дела? Опасаясь, что дело так и останется нераскрытым, Тетерс вынужден пойти на преступление и вернуться в жуткий городок Скоггинс, штат Миннесота, чтобы раз и навсегда разгадать тайну Скрытых людей.